Über Sophora

Unternehmerisch. Partnerschaftlich. Bodenständig.

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Sophora Unternehmerkapital ist eine unabhängige und eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Unternehmer:innen, das langjährige Erfahrung im Beteiligungsgeschäft sowie operative Erfahrung als Gründer und Geschäftsführer von Unternehmen mitbringt.

Als wertstiftender Partner von Unternehmer:innen und Management-Teams des Mittelstands stellt Sophora strategisches und operatives Know-how sowie ein umfassendes Expertennetzwerk und flexibles Kapital zur Verfügung, um gemeinsam Potenziale zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Sophora ist Unterzeichnerin der UN Prinzipien für Verantwortliches Investieren („PRI“) sowie der Women’s Empowerment Principles („WEPs“).

Investitions-Strategie

Thematisches Investieren ermöglicht Chancen, die durch langfristige Megatrends sektorübergreifend entstehen. Sophora unterstützt Unternehmen systematisch in der Entdeckung und Entfaltung dieser Potenziale.

ENERGIEWENDE & RESSOURCENVERFÜGBARKEIT

Eine wachsende Weltbevölkerung, fortschreitende Verstädterung und zunehmender Wohlstand lassen die Nachfrage nach Energie, Lebensmitteln und Wasser steigen. Die Menge an natürlichen Ressourcen, die zur Befriedigung dieser Nachfrage genutzt werden kann, ist auf der Erde jedoch endlich. Wir investieren in Unternehmen, die in der Lage sind, diese Herausforderung als Chance und vor allem als Wachstumstreiber zu nutzen. Die Bereiche Erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaftssysteme oder Future Mobility stellen einige unserer Investment-Schwerpunkte in diesem Bereich dar.

B-E-S-T TECHNOLOGIEN

B-E-S-T steht für Bahnbrechend, Ermöglichend, Skalierbar und Transformativ. Technologischer Fortschritt wird der entscheidende Faktor sein, um sicherzustellen, dass trotz der begrenzten Ressourcen unseres Planeten unsere Lebensweise und Lebensqualität unterstützt und weiter verbessert werden kann. Wir investieren in Unternehmen, die mit ihren Produkten, Produktionsprozessen oder Dienstleistungen neue technologische Maßstäbe setzen und durch Qualität überzeugen. Schwerpunkte sind u.a. Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Advanced Materials, Agritech und Robotik.

BUY-AND-BUILD

Buy-and-Build ist Teil unserer DNA . Wir nutzen unsere branchenführende Kompetenz in diesem Bereich, wenn es darum geht, attraktive Buy-and-Build-Plattformen zu identifizieren, Managementteams bei der erfolgreichen Umsetzung eines Zukaufs sowie dessen Integration mit Know-How und Kapital zu unterstützen und erworbenes Wachstumspotenzial und Synergien zu entdecken und gemeinsam zu entfalten. Folgende Schlüsselfaktoren erachten wir als entscheidend für den Erfolg einer Buy-and-Build Strategie: Ein exzellentes Managementteam, ein gut positioniertes Plattformunternehmen sowie die Verfügbarkeit von Zielunternehmen, die von der Infrastruktur der Plattform überdurchschnittlich profitieren können.

Investment-Kriterien

Wir beteiligen uns an mittelständischen Unternehmen mit Firmensitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und Potenzial zur weiteren Unternehmensentwicklung

Etablierte und erfolgreiche Mittelstandsunternehmen

Langfristiges Wachstumspotenzial

Starkes Management

Umsatz zwischen € 5 & 50 Mio mit positivem operativen Cash Flow

Mehrheiten oder signifikante Minderheiten

Firmensitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz

Unsere Lösungen

Wir bringen Lösungen für eine Vielzahl von Situationen mit, in denen wir als wertstiftender Partner einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen leisten können. In diesen Situationen beteiligen wir uns:

Nachfolgelösungen

Die Nachfolge erfolgreich regeln

Buy-and-Build-Strategien

Beschleunigtes Wachstum durch Zukäufe

Stärkung der Unternehmens-entwicklung

Das volle Potenzial entfalten

Carve-Outs

Konzernteile unabhängig entwickeln

Management Buy-Outs/Ins

Vom Manager zum Unternehmer

Förderung von Female Entrepreneurs

Bevorzugter Partner für Unternehmerinnen

Sie wollen das
volle Potenzial entfalten?

Sie wollen Ihr Unternehmen weiterentwickeln und suchen dafür den passenden Partner?

Unser gemeinsames Erfolgsmodell – Ihre Lösung

Wir verstehen uns als Partner für strategische Unternehmensentwicklung. Gemeinsam und auf Augenhöhe mit den verantwortlichen Unternehmer:innen entdecken wir neue Potenziale des Unternehmens und helfen dabei diese zu entfalten.

Wir bringen dazu unseren wachstumsorientierten „Best-in-Class-Ansatz“ zur Wertsteigerung ein: Basierend auf dem individuellen Profil des Unternehmens und unter Berücksichtigung der unternehmens-spezifischen Besonderheiten entwickeln wir gemeinsam mit dem Management den Sophora Value Creation Plan („SVCP“).

Partner für
strategische Unternehmensentwicklung

Team- und Organisationsentwicklung

Buy-and-Build

Integrierte ESG Strategie

Digitalisierung & Prozessexzellenz

Innovationskraft

Internationalisierung & Vertriebseffektivität

+ Mehrwert durch Netzwerk, flexibles Kapital, Best-Practice Methoden

Wir leisten unseren Beitrag als konstruktiver, strategischer Sparring-Partner von Management-Teams, teilen Best-Practice-Methoden, ermöglichen Zugänge zu unserem umfangreichen Netzwerk und stellen bei Bedarf flexibel Kapital bereit.

Bei der Entwicklung, Umsetzung und Anpassung des SVCP sind wir stets bestrebt, die verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen und Fachkenntnisse aller Personen zu nutzen. Die Wertschöpfung – die wir als „unsere gemeinsame wichtigste Routinearbeit“ bezeichnen – wird so zu einer kontinuierlichen Teamaufgabe, die wir zusammen bewältigen.

MEHR ZUM SOPHORA VALUE CREATION-ANSATZ

Investoren-Netzwerk

Sophora Unternehmer-Fonds I

Als unabhängiges Beteiligungsunternehmen verfolgen wir einen etablierten und wertstiftenden Investitionsansatz im Small-Cap-Markt und haben zu diesem Zweck einen eigenen Fonds ins Leben gerufen, den Sophora Unternehmer-Fonds I.

Unser Investorennetzwerk besteht aus einer breiten Palette von Unternehmer:innen, Family Offices und Persönlichkeiten aus der Corporate Finance Community. Diese Vielfalt gewährleistet unsere Unabhängigkeit und ermöglicht uns zugleich, auf ein umfangreiches Netzwerk von Investor:innen mit wertvoller Erfahrung zurückzugreifen. Darüber hinaus verbinden uns langjährige persönliche Beziehungen mit renommierten institutionellen Investoren. Wir sind insbesondere stolz darauf, dass etwa ein Fünftel unserer Investoren weiblich ist. Diese Zahl liegt über dem Branchendurchschnitt und unterstreicht unsere Verpflichtung, den weiblichen Unternehmergeist in unserer Branche sowie in unseren Portfolio-Unternehmen zu stärken.

In manchen Situationen, wie zum Beispiel bei größeren Transaktionen oder umfangreichen Buy-and-Build-Konzepten, bieten wir unseren Investoren zusätzlich die Möglichkeit von Direktinvestitionen in Form von sogenannten Co-Investments an. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit sich direkt mit eigenem Kapital am erworbenen Unternehmen zu beteiligen.

Falls Sie Interesse daran haben, Teil des Sophora-Investorennetzwerks zu werden, kontaktieren Sie uns gerne, um weitere Informationen zu erhalten.